« Das Gute ist der Feind des Besseren. »
Jürg Brauchli, Geschäftsführender Partner
« In turbulenten Börsenzeiten braucht es einen kühlen Kopf, um weitsichtige Entscheidungen zu treffen. Damit schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. »
Christoph Eggenberger, Geschäftsführender Partner
« Bei der Erbringung unserer Vermögensverwaltungs-dienstleistungen sind wir vollkommen unabhängig und daher nur den Interessen unserer Kunden verpflichtet. »
Philipp Wanger, VR-Präsident
« Qualität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis verantwortungs-vollen Handelns.»
Michael Jordi, Geschäftsführer
Dienstleistungen
Gesamtberatung
Finanzielle Standortbestimmungen und Konkurrenzvergleiche
Vermögensverwaltung
Nachlass- und Erbschaftsplanung
Pensionskassenanalyse
Anlageinformationen
Gesamtberatung
Generell analysieren wir Ihre Situation ganzheitlich und umfassend, um allen Aspekten (Rendite, Risiko, Steuern, familiäre Situation, Wünsche, etc.) gerecht zu werden. Aus dem detaillierten Lösungsansatz wählen Sie dann aus. Grundsätzlich machen wir nur das, was wir beherrschen, für alles Übrige ziehen wir bei Bedarf ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten bei.
Unsere Kompetenzen
Unter Kompetenz verstehen wir nicht nur erstklassige Aus- und Weiterbildung sowie langjährige fachliche Erfahrung. Mindestens ebenso wichtig scheint uns auch Lebenserfahrung und das gewonnene Wissen aus Tausenden von Kundengesprächen.
Individuelle Lösungen
Wir haben die optimale Grösse und personelle Zusammensetzung, um Ihnen individuelle Lösungen massschneidern zu können.
Vorgehensweise
Vermögensverwaltung ist keine Geheimwissenschaft und es gibt auch keine Kristallkugeln. Wesentlich sind klare Analysen, langfristiges Denken, Unabhängigkeit und auch ein Quäntchen Glück.
Mit Spezialisten zusammen
Niederlassung/ Ansiedlung
Kunst als Anlage
Immobilien
Zudem
helfen wir unseren Kundinnen und Kunden auch beim Einkauf von Uhren, beim Buchen eines Hotelzimmers, beim Suchen einer Wohnung für die studierende Tochter oder mit einer neutralen Meinung bei Familienangelegenheiten.
Konditionen
Unsere Gebührenmodelle sind transparent und übersichtlich. So offerieren wir Modelle mit Einzelgebühren, Pauschalgebühren oder Erfolgsgebühren unter Berücksichtigung der jeweiligen Bankenrabatte bzw. Rückvergütungen. Für einmalige Beratungen rechnen wir mit branchenüblichen Stundenansätzen.