« Il buono è nemico dell’ottimo. »
Jürg Brauchli, Managing Partner
« In periodi di turbolenze sui mercati finanziari è necessaria una buona dose di sangue freddo per prendere decisioni lungimiranti. È questo che ci permette di creare valore aggiunto per i nostri clienti. »
Christoph Eggenberger, Managing Partner
« Nel fornire i nostri servizi di gestione patrimoniale siamo completamente indipendenti e quindi ci impegniamo solo nell’interesse dei nostri clienti. »
Philipp Wanger, Presidente
« La qualità non è una coincidenza, ma il risultato di un’azione responsabile. »
Michael Jordi, Managing Partner
Servici
Consulenza globale
Analisi finanziarie attuali e personali e confronti con la concorrenza
Gestione patrimoniale e consulenza patrimoniale
Pianificazione successoria
Analisi della cassa pensioni
Newsletter finanziaria
Consulenza globale
In linea generale, analizziamo la vostra situazione in modo completo e accurato, prendendo in considerazione ogni aspetto (rendimento, rischio, imposte, situazione familiare, aspettative, ecc.). Una volta elaborato l’approccio risolutivo dettagliato, sarete voi a decidere. In linea di principio ci occupiamo solo di ciò che conosciamo a fondo. Per tutto il resto, se necessario richiediamo la consulenza di specialisti di comprovata esperienza.
Le nostre compotenze
Con il termine “competenza” non intendiamo solo una formazione e un perfezionamento di prim’ordine, ma anche un’esperienza specialistica pluriennale. Non meno importante è per noi anche l’esperienza di vita e le conoscenze acquisite nell’ambitio di migliaia di colloqui con i clienti.
Soluzioni individuali
La nostra società ha le dimensioni e il personale ideali per offrirvi delle soluzioni personalizzate.
Metodologia
La consulenza patrimoniale non è una scienza occulta e non utilizza sfere di cristallo.
Al contrario, essa si basa su analisi chiare, proiezioni a lungo termine e indipendenza – ma implica anche un pizzico di fortuna.
Collaborazione con esperti
Apertura di succursali / insediamento in Svizzera
Arte per investimento
Immobili
Inoltre
Offriamo ai nostri clienti assistenza anche per l’acquisto di orologi, per la prenotazione di camere di hotel, per la ricerca di un appartamento per figli universitari o esprimendo un’opinione neutrale su questioni di famiglia.
Condizioni
I nostri modelli tariffari sono trasparenti e chiari. Offriamo modelli con tariffe al dettaglio, tariffe forfetarie o provvigioni in considerazione dei rispettivi sconti bancari o rimborsi. Per consulenze singole applichiamo le tariffe orarie comunemente in uso nel settore.
CENTRO DI COMPETENZE
Orientamento sociale e competente
Le persone hanno sin dalla nascita dei punti forti e dei punti deboli e, talvolta, si sentono insicure in fatto di questioni finanziarie. Per questo hanno bisogno di sicurezza e di un supporto professionale sotto forma di tutela.
Siamo la società di preferenza della RGB/Rechts- und Gemeindeberatung di Gossau, società di consulenza leader nella Svizzera orientale, nel campo della gestione del patrimonio di soggetti posti sotto tutela e, insieme, formiamo un centro di competenze.
Metodologia
Poiché ogni situazione è diversa dalle altre, conduciamo innanzitutto dei colloqui approfonditi con tutte le parti coinvolte e gli uffici competenti. Accettiamo mandati solo in caso di assenso di tutte le parti coinvolte.